Corporate Finance Corporate Bank (CF CB) - M&A Analyst (f/m/x)

Job Description

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Über das Team

Corporate Finance für die Corporate Bank (CF CB) berät Kunden (strategische, institutionelle und private Kunden) bei der Strukturierung und Umsetzung von Unternehmens- und Finanzierungstransaktionen mit einem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Zu den Kernaufgaben gehören die Beratung beim Verkauf oder Erwerb von Unternehmen bzw. Unternehmensteilen sowie bei wesentlichen Veränderungen der Gesellschafterstruktur, die Strukturierung von Kapitalmarkt- und kapitalmarktnahen Finanzierungen, die Unterstützung strategischer Dialoge mit relevanten Zielkunden sowie die Akquisition und Umsetzung von Corporate-Finance-Produkten (M&A, Equity Solutions, DCM usw.).

Deine wichtigsten Aufgaben

Zu Deinen Aufgaben gehören anspruchsvolle quantitative Analysen und deren Umsetzung in kundenreife Lösungen und Präsentationsunterlagen.

Du unterstützt das Team bei der Akquisition neuer Mandate und der Beratung unserer Kunden. Dazu gehören die Beschaffung, Analyse und Aufbereitung von Markt- und Unternehmensinformationen sowie Unternehmensanalysen und -bewertungen.

Bei der Vorbereitung und Durchführung von Transaktionen übernimmst du unter Anleitung erfahrener Kolleginnen und Kollegen Verantwortung für ausgewählte Projektbestandteile, beispielsweise Bewertungs- und Finanzierungsmodelle, Marketingunterlagen (Teaser, Informationsmemoranden, Management-Präsentationen), Investorenübersichten sowie Due-Diligence Module.

Du verfügst über ein schnelles Verständnis von Geschäftsmodellen in unterschiedlichen Branchen und unterstützt Unternehmen mit strategischen Ideen und Lösungsansätzen.

Du präsentierst und vertrittst deine Arbeitsergebnisse überzeugend

Deine Fähigkeiten und Erfahrungen

Du verfügst über relevante Berufserfahrung (mindestens 6-12 Monate) im Bereich Corporate Finance mit Schwerpunkt M&A, die auch durch einschlägige Praktika bei einer Investmentbank, einer Corporate Finance-/M&A-Boutique, Unternehmensberatung, Private-Equity-Gesellschaft oder Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungsgesellschaft (z. B. Transaction Services) erworben worden sein kann. Darüber hinaus bringst Du fundierte Kenntnisse in Unternehmensanalyse, Rechnungswesen, Unternehmensbewertung und Strategieanalyse mit.

Du hast ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre (ggf. Wirtschaftsingenieurwesen), Rechtswissenschaften oder eines vergleichbaren Fachgebiets mit internationaler Ausrichtung und Schwerpunkt auf Corporate Finance und/oder M&A erfolgreich abgeschlossen.

Du zeichnest Dich durch eine hohe Eigenmotivation und ausgeprägte Eigeninitiative aus.

Du arbeitest strukturiert, verfügst über starke analytische Fähigkeiten und gehst Probleme kreativ und lösungsorientiert an.

Du besitzt sehr gute organisatorische Fähigkeiten, setzt Prioritäten souverän und kannst mehrere Aufgaben gleichzeitig steuern.

Du bist ein Teamplayer, arbeitest gerne in interdisziplinären Projektteams und verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten.

Du verfügst über hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse, sehr gute Präsentationsfähigkeiten sowie professionelle Anwenderkenntnisse in MS Office, FactSet und Bloomberg.

Was wir bieten

Wir bieten dir eine breite Palette von Leistungen, die all deine beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

Emotional ausgeglichen

Eine positive Haltung hilft dir, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitiere von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung deiner mentalen Gesundheit.

Körperlich fit

Mit unseren Angeboten zur Aufrechterhaltung deiner persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft dir die Bank, körperlich fit zu bleiben. Du profitierst von umfangreichen Check-up-Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

Sozial vernetzt

Der Austausch mit anderen eröffnet dir neue Perspektiven, bringt dich beruflich wie persönlich voran und stärkt dein Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitiere von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, dem FitnessCenter Job, flexiblen Arbeitszeitmodellen (z. B. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

Finanziell abgesichert

Die Bank sichert dich nicht nur während deiner aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt deine Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitiere von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeitende, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren können, wende dich bei konkreten Fragen gerne an deinen Recruiter oder deine Recruiterin.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht dir Philipp Maass gerne zur Verfügung.

Kontakt Philipp Maass: +49 69 910-48515

About the team

Corporate Finance for Corporate Bank (CF CB) advises clients (strategic, institutional and private clients) on the structuring and execution of corporate and financing transactions with a focus on the German “Mittelstand”. Its core task is to advise on the sale or acquisition of companies/parts of companies as well as on significant changes in the shareholder structure, the structuring of capital market and capital market-related financings, the support of strategic dialogues with relevant target clients as well as the origination and execution of corporate finance products (M&A, equity solutions, DCM, etc.).

Your key responsibilities

Your responsibilities include highly quantitative analyses and their implementation in client-ready solutions and documents

You will support the team in the origination of new mandates and in advising our clients: this includes sourcing, analysis and preparation of market and company information, company analyses and valuations

During the preparation and execution of transactions, you will be responsible for managing certain parts of the projects such as valuation and financing models, marketing materials (teaser, IMs, management presentations), investor overviews and due diligence workstreams always under the guidance of experienced colleagues

You have a quick understanding of business models in different industries and support companies with strategic ideas

You discuss and justify your work results

Your skills and experiences

Relevant work experience (at least 6-12 months) in corporate finance with a focus on M&A, also as a result of relevant internships in an investment bank, corporate finance boutique, management consultancy, private equity or auditing / tax consulting (e.g. transaction services) as well as strong knowledge of company analysis, accounting and valuation as well as strategy analysis

University degree in economics, business administration (and engineering), law or similar with an international orientation and a focus on corporate finance and/or M&A

Very strong self-motivation and initiative

Structured working style, strong analytical skills and creative problem-solving approach

Strong organizational skills as well as the ability to prioritize, coupled with the ability to manage tasks in parallel

Team player, ability to work in interdisciplinary project teams and very good communication skills

Excellent German and English skills paired with very good presentation skills and professional MS Office, Factset and Bloomberg application skills

What we offer

We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.