Senior Manager – Transaction Services - Financial Services (H/F) - Neuilly-sur-Seine

Vous intégrez le pôle dynamique du Deal Advisory, au sein de l’équipe Transaction Services, qui accompagne ses clients dans le cadre d’opérations d’acquisition ou de cession d’entreprises en France et à l’international.

Au sein d’une équipe à taille humaine, vous participerez à la réalisation de missions de conseil en transaction auprès d’une clientèle dans le secteur Financial Services (fonds de Private Equity, banques, etc.. ) sur des opérations small et mid cap.

En tant que Senior Manager, vous encadrez les équipes, assurez la relation clients, et coordonnez les travaux de “due diligence” financière :

Due diligence d’acquisition : analyse de la performance historique et du Business Plan d’une cible pour assister vos clients dans l’identifications des leviers de création de valeur et des éléments affectant la valorisation et le prix

Vendor due diligence : préparation d’un rapport à la demande du cédant afin d’analyser les caractéristiques clées de la cible pour sécuriser et optimiser la transaction

Vendor assistance : assistance du vendeur lors des différentes phases du processus de cession (sécurisation de l’information, analyses…)

Assistance au SPA : vous conseillez vos clients sur le mécanisme, la formule de prix et les définitions financières du contrat de cession. Vous les accompagnez dans la détermination du prix définitif.